AI模型持续加速推动算力需求暴涨，云计算沪港深ETF（517390）涨超2%，近3日持续获资金净流入

3月12日早盘，在利好消息催化下，算力概念股继续活跃。相关ETF中，云计算沪港深ETF（517390）涨超2%，溢折率0.67%，盘中溢价交易明显；成分股中，天源迪科冲击涨停，科华数据涨超8%，奥飞数据、东方国信等多股跟涨。

值得一提的是，Wind金融终端数据显示，云计算沪港深ETF（517390）近3日获资金净流入不断，累计“吸金”超2100万元。

此外，计算机ETF（159998）涨幅也超1.5%，盘中频现溢价交易，成分股中，新大陆涨停，协创数据涨超6%。

据媒体报道，浙江AI产业重磅会议即将召开，阿里、华为、超聚变等将参会。为深入贯彻落实国家关于发展人工智能的战略部署，推动人工智能与云计算等前沿技术的深度融合，3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。根据议程，大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台，举行算力生态共同体签约仪式，举办浙江算力与海光信息战略合作签约仪式等。同时，浙江算力、阿里云、华为、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等将进行主题演讲。

除此之外，Manus平台于3月11日宣布，将与阿里通义千问团队正式达成战略合作。双方将基于通义千问系列开源模型，在国产模型和算力平台上实现Manus的全部功能。

德邦证券认为，国内AI模型进展持续加速，有望加速算力建设，我们认为AIDC及相关产业链将持续受益AI浪潮。

国盛证券也指出，当下时点，AI快速发展推动算力需求暴涨，互联网及其他企业如果需要抢占先发优势，则需要领先于竞争对手搭建更大、效率更高的超算集群，同时AI大模型的技术平权将降低AI门槛及成本，更多企业将有集成先进的AI方案进行降本增效的能力和机会。我们认为，在此背景下，国内算力产业可能迎来新机遇：算力需求激增导致的供给失衡将导致部分稀缺资源涨价，相关头部企业将提升议价能力，市场将由价格弹性驱动。

云计算沪港深ETF（517390）紧密跟踪中证沪港深云计算产业指数（931470.CSI），同时布局港股的互联网企业，A股算力企业和A股的计算机龙头。港股主要持仓包括腾讯和阿里巴巴，A股AI应用持仓包括金山办公，恒生电子，宝信软件，用友网络，A股算力持仓包括中际旭创，中科曙光，浪潮信息，紫光股份。

计算机 ETF（159998）跟踪中证计算机指数（930651.CSI），主要布局A股的计算机龙头，包括海康威视、科大讯飞、金山办公、恒生电子、同花顺等。

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